엔터프라이즈를 위한 커스텀 영업 CRM 트래킷 (세일즈포스를 고민하는 기업 필독)
인블로그의 국내 SaaS 소개 캠페인으로 작성된 게시글입니다.
오늘의 SaaS: 엔터프라이즈를 위한 커스텀 영업 CRM, 트래킷
B2B 영업의 복잡성과 CRM 선택의 어려움
B2B 영업 환경은 갈수록 복잡해지고 있습니다. 하나의 거래를 성사시키기 위해 평균 10명 이상의 이해관계자가 참여하고, 100회 이상의 커뮤니케이션이 필요합니다. 계약 체결까지는 평균 6개월, 길게는 1년 이상 소요되기도 합니다.
게다가 영업직은 이직률이 가장 높은 직군입니다.
퇴사 과정에서 인수인계가 제대로 이루어지지 않거나, 퇴사자의 이메일·클라우드 계정이 비활성화되면서 중요한 영업 데이터가 함께 사라질 위험도 큽니다. 결국 개인이 쌓은 노하우와 정보가 회사의 자산으로 축적되지 못하는 문제가 발생합니다.
이처럼 복잡하고 장기적인 프로세스를 체계적으로 관리하지 않는다면 기업은 막대한 영업손실을 피할 수가 없을 것입니다.
이런 이유로 B2B 기업에게 CRM은 더 이상 선택이 아닌 필수가 되고 있습니다.
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중견·대기업 CRM 도입 현실
스타트업이나 중소기업이라면 선택지가 다양합니다. 엑셀, Notion부터 파이프드라이브 같은 가볍고 심플한 CRM까지, 빠른 도입과 사용이 쉽게 학습 가능한 솔루션들이 많습니다.
하지만 중견·대기업은 상황이 다릅니다. 비즈니스가 복잡하고 여러 부서가 관여하며, 보안부터 권한 관리까지 다양한 요구사항이 존재합니다. 소규모 팀을 위한 심플한 CRM으로는 한계가 명확합니다.
결국 중견·대기업에게 주어지는 선택지는 두 가지로 좁혀집니다.
다음은 많은 기업들이 CRM을 도입할 때 고려하는 두 가지 대표적인 선택지입니다. 그러나 각각 명확한 한계가 존재해 실제 운영 단계에서 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
1. 세일즈포스(Salesforce)
글로벌 1위 CRM이지만, 도입 난이도와 운영 비용이 매우 높아 기업 내부 역량과 예산이 충분히 갖춰져 있어야 제대로 활용할 수 있습니다.
도입과 학습 곡선이 높음
도입 기간: 수개월에서 1년 이상 소요
제대로 운영하려면 개발 파트너사와의 커스터마이징 또는 컨설팅이 필수
높은 비용과 복잡한 인터페이스
2. SI를 통한 자체 구축 CRM
자사 프로세스에 딱 맞게 만들 수 있다는 장점은 있으나, 구축 이후의 유지·보수와 확장에서 큰 제약이 발생합니다.
구축 기간이 길고 초기 비용이 높음
개발 완료 후에도 지속적인 유지보수 비용 부담
빠르게 변화하는 트렌드와 기술을 따라가기 어려움
기능 업데이트 및 개선의 어려움
트래킷: 세일즈포스의 대안
트래킷은 개발자 도움 없이 커스터마이징이 가능한 영업 CRM으로, 중견·대기업이 세일즈포스 또는 자체 구축 CRM의 한계를 극복할 수 있는 솔루션입니다.
트래킷의 차별점
대부분의 CRM은 기업이 도구에 맞춰야 합니다. 실무 현장 용어와 툴의 용어가 달라지면서 혼란이 발생하고, 제한된 데이터 구조에 모든 비즈니스를 억지로 끼워 맞춰야 합니다.
트래킷은 반대입니다. 비즈니스를 억지로 도구에 맞출 필요 없이, 기업 방식에 맞게 자유롭게 커스터마이징할 수 있습니다. 자체 구축(SI)처럼 유연하면서도, 세일즈포스가 가진 ‘확장성과 안정성’이라는 강점까지 모두 가져올 수 있는 CRM입니다.
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중견·대기업이 요구하는 핵심 기능
중견·대기업은 복잡한 영업 프로세스와 다양한 이해관계자가 참여하는 구조를 갖고 있어, 일반적인 CRM만으로는 충분한 성과를 내기 어렵습니다. 트래킷은 이러한 기업들이 실제 현장에서 필요로 하는 기능을 중심으로 설계되었습니다.
1. 데이터 커스터마이징: 사용자 정의 객체(Custom Object)
일반적인 CRM은 회사(고객사)·직원(담당자)·영업기회(딜) 등 제한된 기본 구조에 모든 비즈니스를 맞춰야 합니다. 하지만 현장에서 일어나는 업무는 훨씬 더 복잡합니다.
예를 들어, 생활가전을 구독 형태로 제공하는 B2B 기업을 생각해봅시다. 이런 기업은 단순 딜 관리뿐만 아니라 입찰 관리가 필수적입니다. 일정 규모 이상의 거래가 입찰을 통해 이루어지기 때문입니다.
입찰 관리에 필요한 데이터는 다음과 같습니다.
입찰사별 조건 및 제안 내용
낙찰사 정보와 낙찰 사유
폐찰 정보 및 사유
입찰 참여 업체 및 제품 정보
이러한 데이터를 구조적으로 관리해야 낙찰률을 높이고, 향후 전략을 세울 수 있습니다.
트래킷의 사용자 정의 객체(Custom Object)는 다음을 가능하게 합니다.
개발자 없이 필요한 데이터 구조를 직접 생성
기존 회사·담당자·딜과 관계(Relationship) 설정
비즈니스에 최적화된 데이터 모델 구축
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2. 조직도 기반 권한 관리 & 엔터프라이즈 보안
중견·대기업은 부서, 팀, 지사 등 조직 구조가 복잡합니다. 이에 따라 데이터 접근 권한을 조직 단위로 정교하게 관리하는 기능이 필수입니다.
트래킷은 기업의 조직도를 그대로 반영하여 다음을 지원합니다.
조직도 기반의 계층적 권한 정책
부서·팀·개인 단위로 데이터 접근 범위 설정
외부 인력 초대 시에도 조직도 기반 권한 적용
조직도 변경 시 자동으로 권한 반영
또한 보안 요구사항이 매우 높습니다. 트래킷은 다음과 같은 보안 요소를 기본적으로 갖추어 엔터프라이즈 환경에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.
데이터 암호화(전송·저장)
세분화된 접근 제어(ACL)
감사 로그 및 활동 모니터링
IP 제한, MFA 등 계정 보안 옵션
외부 보안 솔루션·내부 시스템과의 연동 지원
기업의 컴플라이언스와 보안 정책을 충족할 수 있는 수준으로 설계되었습니다.
보안과 협업 효율을 동시에 충족하는 엔터프라이즈 수준의 안정성을 갖추고 있습니다.
3. 대시보드 & 리포트
영업 리더에게 가장 중요한 것은 정확한 파이프라인 관리와 예측 가능한 매출 플래닝입니다.
트래킷은 저장된 모든 데이터를 기반으로 다음을 제공합니다.
실시간 KPI 대시보드
매출 예측 리포트
팀·영업담당자별 성과 비교
사용자 정의 필터 기반의 분석 레포트
데이터를 입력하는 CRM을 넘어, 의사결정을 돕는 분석 도구로 활용할 수 있습니다.
4. UI / 레이아웃 커스터마이징
팀마다, 역할마다 필요로 하는 정보는 다릅니다. 트래킷은 화면 구성조차 비즈니스에 맞게 조정할 수 있습니다.
리스트 화면 커스터마이징
컬럼 선택, 순서 변경, 조건에 따른 뷰 생성 등 팀별·역할별 맞춤 화면 구성 가능
리스트, 테이블, 칸반, 타임라인, 캘린더 등의 다양한 뷰 제공
상세 페이지 레이아웃 구성
필드 그룹화, 섹션 배치, 관련 데이터 연결 등 데이터를 가장 이해하기 쉬운 방식으로 표현 가능
세일즈포스처럼 복잡한 설정이 필요 없으며, 드래그 앤 드롭 방식으로 누구나 쉽게 조정할 수 있습니다.
5. 워크플로우 자동화
반복적이고 시간이 많이 소모되는 업무는 자동화할 필요가 있습니다. 트래킷은 비즈니스 로직에 맞춘 워크플로우를 제공하여 영업팀이 본질적인 활동에 집중하도록 돕습니다.
예시: 약정 관리 자동화
약정 만료 6개월 전 자동 알림
문자·카카오톡 등 고열람률 채널로 자동 발송
고객군별, 제품별 맞춤 알림 설정
상태 업데이트·기회 생성 등 반복 업무 자동 처리
운영 자동화는 생산성을 극대화하고, 실수나 누락을 줄여 고객 경험까지 개선합니다.
트래킷 주요 고객사 및 활용 사례
트래킷은 세일즈포스 도입을 고려할 만한 중견·대기업들을 고객사로 확보했습니다. 각 업종의 특성에 맞는 커스터마이징을 통해 실질적인 성과를 만들어내고 있습니다.
국내 대표 생활가전 구독서비스 기업
구독 서비스의 특성상 고객사별 약정 관리, 갱신 주기 추적, 제품 교체 이력 등 복잡한 데이터 관리가 필요했습니다. 트래킷의 사용자 정의 객체를 활용해 구독 관리와 B2B 영업을 하나의 시스템에서 통합 운영하며, 약정 만료 6개월 전 자동 알림으로 갱신율을 크게 향상시켰습니다.
국내 1위 통신 업체
전국 단위의 대규모 영업 조직에서 수백 명의 영업 담당자가 동시에 활용할 수 있는 시스템이 필요했습니다. 트래킷으로 지역별, 팀별 영업 현황을 실시간으로 파악하고, 권한 관리를 통해 데이터 보안을 확보하면서도 협업이 가능한 환경을 구축했습니다.
중견 의료기기/제약 유통회사
전국 병원 정보와 병원 규모 데이터를 체계적으로 관리하는 것을 필요로 했습니다. 트래킷의 사용자 정의 객체를 통해 병원별 병상 수, 진료과 구성, 의료진 정보, 담당자 현황 등을 정교하게 구조화해 관리해왔습니다.
또한 병원별 특성에 기반해 영업 우선순위를 설정하고, 데이터 변경·갱신을 자동으로 추적하여 병원 정보를 항상 최신 상태로 유지했습니다.
대표 피트니스 센터 체인본부
전국 프랜차이즈 가맹점 관리와 신규 가맹 영업을 동시에 진행해야 했습니다. 트래킷으로 신규 계약 체결, 마케팅 퍼널까지 전체 프로세스를 하나의 플랫폼에서 관리하며, 지점별 매출과 영업 기회를 연계해 분석할 수 있게 되었습니다.
이들 기업은 모두 세일즈포스 도입을 검토했지만, 긴 도입 기간과 높은 비용, 복잡한 사용성 때문에 트래킷을 선택했습니다. 그 결과, 빠른 도입과 실질적인 업무 효율 개선을 동시에 달성할 수 있었습니다.
트래킷 개발 방향
CRM은 정말 많은 기능이 포함된 종합예술 같은 소프트웨어입니다. 처음부터 모든 기능을 완벽하게 만들기보다, 트래킷은 명확한 전략을 가지고 있습니다.
핵심에 집중
고객 데이터를 한 곳에 모으고 관리하는 것에 집중합니다. 이 핵심 기능을 고도화하고, 사용성을 개선하며, 더욱 뾰족하게 만들어갑니다.
통합을 통한 확장
그 외 기능은 잘 만들어진 다른 도구와의 통합을 통해 해결합니다. 모든 것을 직접 만들기보다, 각 영역의 최고 솔루션과 연결해 최상의 경험을 제공합니다.
단계적 도입 프로세스
세일즈포스 대비 짧은 도입 시간
단계적 도입 과정 제공
실패 확률 최소화
빠른 ROI 실현
트래킷을 선택해야 하는 이유
세일즈포스는 글로벌 1위 CRM입니다. 하지만 모든 기업에게 최선의 선택은 아닙니다.
트래킷을 선택해야 하는 이유:
✓ 세일즈포스 대비 빠른 도입 (수개월 → 수주)
✓ 개발자 없이 직접 커스터마이징 가능
✓ 합리적인 비용 구조
✓ 한국 기업 특성에 최적화된 기능 (카카오톡 알림 등)
✓ 빠른 고객 지원과 현지화된 서비스
중견·대기업의 CRM 고민, 더 이상 세일즈포스와 자체 구축 사이에서 고민할 필요가 없습니다. 트래킷이 새로운 길을 제시합니다.