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두나무앤파트너스는 어떤 투자를 할까 - 임수진 파트너(2022.06)

두나무의 자회사 VC 두나무앤파트너스의 투자 철학.
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Sep 23, 2024
두나무앤파트너스는 어떤 투자를 할까 - 임수진 파트너(2022.06)
 
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두나무의 자회사 VC인 두나무앤파트너스 임수진 파트너의 영상. 2년 전 영상이지만, 두나무앤파트너스의 투자 철학에 대해 알 수 있는 영상이기에 요약해 보았습니다. (원본 영상 : [#스타트업생태계컨퍼런스2022] 2-6 두나무앤파트너스는 어떤 투자를 할까 - 임수진 (두나무앤파트너스 파트너))
 
[#스타트업생태계컨퍼런스2022] 2-6 두나무앤파트너스는 어떤 투자를 할까 - 임수진 (두나무앤파트너스 파트너)
스타트업 생태계 컨퍼런스가 2년 만에 오프라인으로 돌아왔습니다. '스타트업 생태계 컨퍼런스'에서는 한국의 스타트업 생태계에 기여한 전국의 관계자가 모여 생태계의 과거와 현재, 미래를 돌아봅니다. 이번 '스타트업 생태계 컨퍼런스 2022'는 강릉 세인트존스 호텔의 그랜드볼룸에서 6월 9일-10일 양일간 진행되었습니다. 올해는 국내외 스타트업 생태계 현황, Corporate VC와 Startup VC를 주제로 각자의 계획과 협업을 논의해 보는 시간을 가졌습니다. 2022년 스타트업 생태계 컨퍼런스 Day 2 : Startup VC_두나무앤파트너스는 어떤 투자를 할까 - 임수진 (두나무앤파트너스 파트너) 🔔스타트업얼라이언스에 관한 더 많은 정보는? (Want more info about Startup Alliance?) Website: http://startupall.kr Facebook: https://www.facebook.com/startupallkorea/
[#스타트업생태계컨퍼런스2022] 2-6 두나무앤파트너스는 어떤 투자를 할까 - 임수진 (두나무앤파트너스 파트너)
https://www.youtube.com/watch?v=6YsVwj-asLE
[#스타트업생태계컨퍼런스2022] 2-6 두나무앤파트너스는 어떤 투자를 할까 - 임수진 (두나무앤파트너스 파트너)
 
  • 두나무, 두나무앤파트너스
    • 두나무 : 2012년 설립된 핀테크 스타트업. 상장주식/비상장 주식 거래를 지원하는 증권 플러스, 디지털 자산 거래를 지원하는 업비트와 업비트 NFT가 주요 서비스.
    • 두나무앤파트너스 : 2018년 설립된 100% 투자 전문 자회사. 두나무의 주요 핵심 사업 분야인 블록체인과 핀테크 생태계에 투자하는 것을 목표로 하고 있음.
 
  • 두나무앤파트너스의 주요 투자 분야
    • 주요 투자분야 : 크게 3가지
        1. 블록체인과 핀테크
        1. AI와 데이터
        1. 위 기술들이 도입될 수 있는 컨슈머 / 엔터프라이즈 분야
    • 접근 전략
      • 블록체인과 AI, 그리고 여기에 Fuel 역할을 하는 데이터를 축으로, 이들이 발현되는 핵심 분야로 핀테크, 커머스, 디지털헬스케어, 게이밍 콘텐츠의 4가지 분야를 산업군으로 접근 하고 있음.
    • (2022년 기준) 데이터/AI에 대한 투자가 전체의 약 50%를 구성. 또한 해외 투자가 30% 이상을 구성.
 
  • 투자 목표
    • 설립 당시 미션인 블록체인과 핀테크 분야 생태계 투자 이외 크게 2가지의 큰 추가 목표가 있음.
    • 두나무 또한 아직까지 성장하고 있는 스타트업인 만큼 많은 사업 기회와 사업 제휴를 필요로 하고 있으며, 이를 위한 앞 단의 안테나 역할 수행.
    • ESG. 사회적 가치가 큰 회사들을 적극적으로 발굴하고 투자.
    • VC로서의 목표
      • 내부적인 목표는 투자하고 팔지 않는 투자를 하는 것.
      • 자본금 투자와 연관된 하나의 전략. 시간이 지나며 가치가 더 높아지고 배가 되는 회사들을 계속 보유하는 것.
 
  • 이상적인 투자 대상에 대한 기준 : 크게 3가지로 볼 수 있음.
      1. 특정 지역에서 명확하게 1위가 될 수 있는 전략을 갖고 있는 회사 : 비록 초기일지라도 그 로드맵과 플랜이 굉장히 선명한 회사.
      1. 한국을 넘어서 확장할 수 있는 포텐셜을 갖고 있는 BM. 그리고 그 사업을 현실화 할 수 있는 경영진의 역량이 있는 회사.
      1. 사회적 임팩트가 굉장히 크고, 이에 따라 비록 타임라인이 길고 많은 투자가 필요하더라도 세상에 꼭 필요한 도전을 하는 회사.
 
  • Case 1 : 트래블 월렛
    • 은행권이 독식하고 있는 외환 결제/환전 시장에 도전.
    • 두나무앤파트너스와 역사를 같이 하는 기업. 2018년도 설립 당시 거의 동시에 첫 투자를 진행, 총 3번의 투자를 하면서 계속적으로 베팅을 늘려나가고 있음.
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  • Case 2 : 크래프트테크놀로지스
    • 자산운용업에서 AI가 어떻게 더 똑똑하고 저렴하게, 더 빠르게 수익을 창출할 수 있을지 증명해 나가고 있는 회사.
    • NYSE에 전 세계 최초로 100% AI가 운용하는 ETF 펀드를 상장 시킴.
    • 이런 회사야말로 국내뿐만 아니라 해외에서 강하게 성장할 수 있는 포텐셜이 있는 회사라고 생각.
    • 데이터, AI와 더불어 두나무의 핵심 축인 핀테크와 맞닿아있다 보니 상징적인 투자 포트폴리오.
 
  • Case 3 : 지놈 인사이트
    • 30억 쌍의 인간 DNA를 완전 스크리닝을 해주는 포지놈 시퀀싱 기술을 보유.
    • 개인 맞춤화된 암 치료 신약 개발 등을 할 수 있는 단초 마련.
    • 전 세계에서 가장 이 분야를 잘할 수 있는 팀.
    • 연초 바이오에 대한 투자가 굉장히 위축되었으나 시장 상황에 전혀 개의치 않고 꼭 필요한 서비스로 판단, 과감하게 투자.
 
  • Case 4 : 메디르
    • 비대면 진료 플랫폼.
    • 본질적인 디대면 진료는 의료를 디지털화 하는 과정이라고 생각했으며 맞는 접근법을 가진 기업으로 판단하여 과감히 투자.
 
 
 
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