Sep 28, 2023

Review | 2023 제4회 팁스밋업 : 소.부.장

팁스 밋업에 참가한 주요 소부장 기업들의 IR 요약
Review | 2023 제4회 팁스밋업 : 소.부.장
 
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얼마전 진행한 2023 팁스밋업. 이번에는 소부장 기업을 주제로 개최되었기에, 관심 있는 영역을 그냥 지나치지 않고 요약해보았다.
 
 

기조연설1 : 하이투자파트너스 권준희 대표

  • 글로벌 소부장 산업 동향은 글로벌 공급망 재편으로 축약 가능하다고 봄. 더 이상 국제 경제는 비교 우위에 따른 국제 분업화를 통한 생산성을 추구하는 체제가 아니게 됨.
  • 이에 따라 기술 주권 확보가 시급한 명제가 되었고, 대한민국의 경우에도 일부 품목에 대해서는 대일본 의존도를 낮추는 성과가 있었으나, 배터리/반도체 등의 소재/부품에 대해서는 대중국 의존도가 높아지는 결과를 맞이하기도 함.
  • 한국 정부는 미래 소부장 산업 경쟁력 확보를 위한 정책을 강화 중이며, 관련 핵심전략기술 범위도 기존 100개에서 150개로 증강.
  • 국내 소부장 산업의 주류를 이루는 중소/벤처기업을 지원하기 위해 민간 주도 투자/성장지원을 꾀하고 있으나, 금리 인상에 따른 경제 침체, 새정부 출범에 따른 재정건정성 강화 정책과 맞물려 올해는 소부장 투자가 침체를 겪고 있음. 그러나 내년에는 관련 투자가 활성화가 될 것으로 기대.
  • VC들이 소부장 섹터를 볼 때 집중하는 공통적인 2가지 키워드는 (1)미래 핵심 기술, (2)First Mover.
    • 정부 정책과 궤를 같이해서 보면 미래 반도체, 미래 모빌리티, 바이오 소부장
 
 
 

기조연설2 : 어썸레이 김세훈 대표

  • 공대 대학원생의 “소부장 스타트업” 사업화 이야기.
  • 탄소나노튜브(CNT) 섬유기반 소재, 제품 개발 기업.
  • 소재를 전공했었기 때문에 이를 기반으로 창업했지만 소재만으로는 투자를 받기 어렵다고 판단, 이를 부품 → 장비까지 버티컬하게 개발해 실제 사용 가능한 소재임을 보여주는 것을 전략으로 함.
  • 아이디어만으로는 사업의 시작도 했다고 볼 수 없다. 아이디어는 아이템이 아니다.
  • 사업에는 결국 돈이 필요한데, 누구 돈으로 할 것인가?
    • 금융권 → 은행권. 추천하지 않음.
    • 보증 → 결국 은행.
    • 정부 R&D → 세금. 책임감있게 사용해야 함.
    • 투자금 → 지분과 바꾸는 남의 돈 → 결국 내 돈(지분). *핏이 맞는 투자사와 함께 할 경우 추천
  • 어떤 자금을 언제, 어떻게 받을지 ‘미리’ 계획을 세워야 하는 것이 중요.
  • PR과 IR을 구분해야 한다. IR은 결국 투자사와의 관계. 누구와 어떤 고리로 관계를 가지는게 좋을지 고민해야 함.
    • 회사 소개, 서비스 소개, 정부 과제 신청, 투자 유치 각각 상황에 따라 달라야 함.
    • ‘하고 싶은’ 이야기를 하고 있는지, ‘듣고 싶은’ 이야기를 하는지 잘 생각해야 함.
  • (김세훈 대표 의견) 소부장 스타트업이 다른 스타트업과 다른 점은 1 Tech - 1 Product가 아니라 다양하게 확장될 수 있는 근본적인 기술 기반의 스타트업 이라는 점.
    • 다양하게 확장 가능하지만, 이도 저도 아니게 될 수도 있음.
    • 핵심적인 영역에 있어서는 확실하게 사업화 되는 장점을 보여줘야 함.
  • 펀딩 히스토리 및 어필한 투자 포인트
    • Seed.
    • 두번째 펀딩 : 짧은 시간에 목표를 조기 달성했다 + 본격적인 개발에 들어가야 하니 설비 투자가 필요.
    • 세번째 펀딩 : PoC 마무리 + 대량 생산을 위한 ‘본격적’ 설비 투자 필요 + 단가를 낮추기 위한 운전자금이 필요.
    • 네번째 펀딩 도전했으나 경기 침체로 인한 투자 위축 + 매출이 없는 상황으로 투자 유치 실패.
    • 기보, 사회가치연구원 등으로부터 ESG 임팩트 평가 받아둔 것이 ESG 펀드 쪽의 투자 포인트가 되어 펀딩 성공 : 준비된 ESG 스타트업 + 소재,부품의 사업화 시작되었다 + 단가를 낮추기 위한 운전자금이 필요하다.
 
 
 

프록시헬스케어

 
 
  • 주요 기술/아이템
    • 미세전류 바이오 필름 관리 기술
      • 바이오 필름(미생물막)은 많은 문제를 야기하나 제거가 어려움.
        • 물리적인 힘을 요구하거나 (위험을 동반한 노동력이 필요)
        • 화학적 방법을 사용해 환경 오염 문제를 야기하거나
      • 또 체내에서는 염증을 유발
      • 항생제 내성을 500~5,000배 증가를 유발하기도 함.
    • 바이오필름을 효과적으로 제거할 수 있는 트로마츠(Tromatz) 기술과 모니터링 AI 시스템을 개발.
      • 기존 바이오필름 제거 기술 (Bioelectric Microcurrent)는 DC 혹은 AC 단일 방식.
      • 트로마츠는 DC, AC를 혼합하여 제거 효과를 증대.
  • 시장
    • 해양 선박의 바이오 필름 문제에 우선 집중.
      • 선박에 형성된 바이오 필름은 연료효율 25~40% 감소를 야기.
      • 해양생태계 오염을 야기.
      • 높은 유지관리비의 원인.
      • 전세계 해양 바이오필름 시장 규모 : 약 1천약 달러.
        • 바이오필름으로 발생되는 선박 연료비 손실은 5~10억원, 초대형 선박의 경우는 100억원 규모까지도 발생하는 것으로 추산.
  • 사업 진행
    • 2020~2022 해수 내 특정 시스템에 적용하여 유효성 검증 완료.
    • 2023~2024 해군 함정과 협업하여 시스템 유효성 검토. (선박의 어느 부위에 설치하는 것이 가장 효과적인지)
    • 단기 캐시카우로 Oral Healthcare 제품(칫솔) 개발 및 출시.
      • 2.8년간 누적 매출 80억, 판매량 150,000set 돌파 / 재구매율 27.5%
  • 향후 확장
    • 현재 Oral Healthcare 분야에도 확장 적용.
    • 향후 공조, 배관 등의 시스템에도 적용 가능.
    • 최종적으로 당사 기술을 Microchip 형태로 판매하는 것이 목표.
 
 
 

스페이스앤빈

 
 
  • 주요 기술/아이템
    • 복합소재 기술을 활용해 다양한 주파수 대역의 전자파, X선, 방사선 보호 시스템 개발.
    • 주력 분야에 따라 SCUTUM R(방사선), SCUTUM X(X선) 등으로 제품 세분화.
      • SCUTUM R
        • 우주방사선으로 부터 위성의 전자부품을 보호.
        • 2023.03 방사선 차폐 솔루션을 위성개발사와 계약.
      • SCUTUM X
        • 치과 진료 근무자가 장기간 노출되기 쉬운 산란방사선에 대한 보호복.
        • 기존에는 이를 대비해 납복을 입었으나, 무게 등으로 장기간 착용하기 어려움.
  • 시장
    • SCUTUM R → 위성 우주방사선 차폐 시장
      • 우주방사선 노출로 인한 위성의 위해 영향 64%, 위성의 장비별 고장은 전자장비가 45%를 차지.
      • 국내 및 글로벌 초소형위성의 발사 소요는 지속 증가할 것으로 전망.
    • SCUTUM X → 산란방사선 저감복 시장
  • 사업 진행
    • SCUTUM X는 단기 캐시 카우, 중장기적으로 SCUTUM R의 사업화가 궤도에 오를것으로 기대.
  • 향후 확장
    • 이동형 전자파 차폐부스, EMP 등으로 확장.
 
 
 

모빅랩

 
 
  • 주요 기술/아이템
    • 초음파를 통한 제조분야 문제 진단 기술 / 진단 센서 개발.
    • 기기에서 발생하는 초음파를 센싱, 고장 전조증상 감지하여 예측 정비를 가능하게 함.
    • 비접촉식으로 설치하여 넓은 범위의 대상에 적용 가능.
  • 시장
    • 시간당 생산량이 많고, 투자여력이 있는 대기업 연속 공정 설비에 우선 진입.
    • 초음파로만 진단 가능한 설비인 절단 공정 제품군을 타게팅.
    • 이차전지 생산 설비를 첫 시장으로 하여 향후 디스플레이, 반도체 산업의 장비 등에도 확장.
  • 사업 진행
    • 국내 이차전지 관련 기업과 기술 검증 완료.
    • 타겟 포인트에 초음파 센서 1대씩 설치. 개별 판매와 구독형 세일즈 가능.
  • 향후 확장
    • 현재 적용중인 제조 분야에서 향후 화재 감지 등 안전 분야, 최종적으로 자동차/가전제품 진단 등의 시장으로 확장.
 
 
 

코스모스랩

 
 
  • 주요 기술/아이템
    • 물을 전해질로 사용하는 안전한 이차전지 개발.
    • 온도별 안정성 우수, 화재 위험성 저감.
    • 에너지 밀도가 아직 상대적 약점이나, 보강 예정.
  • 시장
    • 마이크로 모빌리티 시장을 첫 시장으로 타게팅.
    • 장기적으로는 전기차, ESS 시장을 목표로 함.
  • 사업 진행
    • 배터리 제조사부터 신재생 에너지 기업까지 샘플 공급 등을 진행하며 검증 중.
 
 
 

키나바

 
 
  • 주요 기술/아이템
    • Hybrid Hydrothermal Carbonization : 유기 폐기물을 퇴비, 연료, 바이오 가스등으로 재생산하는 공정 기술 및 플랜트 개발
    • 기존 퇴비 제조 프로세스의 문제인 악취 발생을 상당 저감시킴.
  • 시장
    • 최종 생산물 (퇴비, 바이오 차, 바이오 가스 등)에 따라 고객 및 시장 다변화.
  • 사업 진행
    • 발전사, 대기업 계열사, 자원순환센터 등의 고객 유치.
 
 
 
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