ICT하드웨어 전문가 LB인베스트먼트 구중회 전무의 투자이야기(2021.04.05)
국대 대표 대형 VC LB인베스트먼트 구중회 전무 인터뷰
Nov 08, 2023
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국내 대표 대형 VC인 LB인베스트먼트의 구중회 전무님의 인터뷰 영상이 있어 써머리. 2년전 영상이기에 현재 상황이 조금 변한 중국, 팬데믹 이야기는 생략하였습니다.
- LB인베스트먼트
- 1996년 LG벤처투자로 시작했으나 현재는 독립
- 국내외 기업 약 500여개사, 1조원 이상 투자
- 100여개사를 국내 코스닥 및 싱가폴, 미국 등 해외 상장
- 투자자로서 바라보는 ICT 하드웨어 산업의 전망
- (인터뷰 당시) 근래 투자했던 더웨이브톡, 비트센싱 같은 경우를 보면 레이더, 레이저 센서 개발이 사업의 베이스.
- 그러나 이들은 단순 하드웨어를 잘 만드는 것 뿐만 아니라 여기서 창출할 수 있는 데이터와 이를 활용한 플랫폼을 추구하고자 함. 이것이 커져야 글로벌 진출을 꾀할 수 있음.
- 하드웨어와 여기서 수집될 데이터, 그리고 이 데이터를 활용해 응용 구사할 플랫폼의 구성을 미리 고려해야 글로벌 기업으로 성장 할 수 있음.
- 하드웨어 스타트업이 나아가야 할 방향
- 상기 기술했던 것과 유사하게, 단순 하드웨어만 잘 제조하는 것이 아니라 여기서 파생되는 데이터 등을 어떻게 잘 융합할 것인지 고민해야 함.
- 따라서 내가 잘 못하는 분야가 있을 경우 협업을 통한 Win-Win 구조를 만들 수 있는지도 처음부터 고려되어야 함.
- 투자 결정시 가장 중요시하는 포인트
- LB는 기본적으로 투자한 회사의 파트너로서 함께 성장하고자 하며, 투자한 회사에 기타 비상무이사로 들어가거나, 시간적인 투자도 많이 하고자 함.
- Deep Tech, High Tech 분야 투자시에는 특정한 엣지가 있고 기술의 깊이가 있는 회사를 선호.
- 또한 대표자의 캐릭터 - 창업에 대한 도전적인 자세와 명확한 비전 등을 보며, 팀워크가 잘 구성된 팀을 선호. “저게 될까?” 싶으면서도 스스로의 소신이 명확한 회사.
- 포트폴리오사의 스케일업 지원 방법
- 매월 심사역이 피투자사와 교류. 커뮤니케이션을 많이 하도록 지원.
- 법무, HR, 후속 펀딩 등을 기본적으로 수행하며 미디어나 회사가 필요한 전략 파트너들을 소개해주고 있음.
- IR 피칭시 강조해야 할 포인트
- 대부분 테크 기업들은 기술은 가지고 있으나, 이를 가지고 어떤 시장을 공략할 것인지 명확한 설명을 하는 것이 중요.
- 아직 시장에 대한 이해가 적다면 발로 뛰면서 고객들의 반응을 확인해야 함.
- 또한 Cash Flow가 제시되어야 함. 계획보다 Burn Rate는 빠를 수 있음.
- 정리하자면 고객, 시장, Cash Flow 3가지는 반드시 IR 자료에 들어가야 함.
- ICT 하드웨어 스타트업을 위한 한 마디
- ‘큰 그림’을 잘 그리는 것이 중요함.
- 특히 우리가 가지고 있지 않은 영역에 대해 어떤식으로 결합을 해서 회사의 비즈니스 모델을 완성할 것 인지에 대한 제시가 중요.
- 이후 여기에 소요되는 자금, 인력을 어떻게 확보할 것인지 등을 제시해야 함.
인터뷰 당시 대비 시간이 흘렀지만 큰 흐름으로는 아직도 유효한 이야기들이 많았습니다.
결국 스타트업들이 유의해야할 대세적인 이야기는 시간이 지나도 변함이 없는 듯.
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